리츠 관련주 / 부동산 관련주 / 고배당주

 

최근 부동산시장이 뜨겁게 과열되면서 부동산에 직접적인 투자를 하지 못하거나 건물에 대한 투자를 하고 싶다거나 할때 투자자들이 간접적으로 투자 할 수 있는 리츠투자에 관심을 보이고 있습니다.

주식시장에서도 리츠 관련주 투자를 통해 안정적인 임대수입을 통해 배당금을 받을수 있는데 이번시간에는 리츠 관련주가 무엇이 있는지에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

리츠

리츠(REITs)란 부동산 투자를 전문으로하는 뮤추얼펀드로 부동산투자신탁을 의미.

부동산투자회사법에 근거 설립되며, 주식회사의 형태로 주식시장에 상장돼 사고파는 것이 자유로운 것이 특징. 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용함

 

리츠의 기본 구조

[자산관리회사]
- Deal Sourcing : 투자 부동산 물색 및 매입
- Funding : 투자자 모집, 최적자본구조설계, Risk 관리방안
- Asset management : 영업인가, 리츠 법인설립, 부동산 임대운영 수입 제고, 리츠 회사의 주총·이사회 진행, 부동산 매각, 리츠 청산

[자산보관회사]
리츠의 부동산 등 재산을 안전하게 보관·관리하는 은행 등

[일반사무관리회사]
리츠의 계산·회계 등 일반적인 사무업무를 처리하는 은행 또는 전문업체

 

리츠 투자 장점

[수익성]
- 충분한 시장 조사와 분석을 통한 부동산 투자로 투자 위험 대비 높은 수익률을 기대할 수 있음
- 리모델링 등 전문적이고 체계적인 자산관리를 통하여 부동산 가치를 높여 추가 이익이 가능
- 안정되고 예측 가능한 Cash-flow (임대수익+관리수익)로 안정적인 배당수입 확보와 동시에 부동산 가격 상승시 추가이익 기대

[안정성]
- 투자대상이 실물자산인 부동산이므로 물가가 상승해도 투자가치의 하락 위험의 최소화 가능
- 최악의 경우 보유부동산 처분으로 투자원금 손실을 최소화할 수 있고, 임대료, 공실률, 관리비용 등에 대한 합리적인 투자분석을 통하여 안정적인 주주수익률을 제시

[유동성(환금성) 및 투자기회 확대]
- 상장된 리츠의 경우, 필요할 때 보유 주식을 팔아 현금화 할 수 있음(환금성)
- 개인 투자자 등의 소규모 자금으로도 대형 부동산의 투자 기회를 얻을 수 있음

[세제 혜택]
- 배당가능 이익의 90% 이상을 배당할 경우, 법인세 없음 (법인세법 제51조의 2)
- 직접 투자시 토지재산세 누진과세(종합합산 및 별도합산) 및 종합부동산세 누진과세가 적용되나, 리츠를 통한 투자시 토지재산세가
  시가표준액의 0.2% 단일세율을 적용받으며, 종합부동산세 대상에서 제외(지방세법 제182조, 지방세법 시행령 132조)

 

 

 

롯데리츠 (330590)

+ 기업개요
롯데그룹 계열의 위탁관리부동산투자회사. 현재 롯데백화점 4개 점포(강남점, 구리점, 광주점, 창원점) 및 롯데아울렛 2개 점포(청주점, 대구율하점), 롯데마트 4개 점포(의왕점, 서청주점, 대구율하점, 장유점) 운영 중.

+ 투자 자산
- 롯데백화점 강남점
- 롯데백화점 구리점
- 롯데백화점 광주점
- 롯데백화점 창원점
- 롯데마트 의왕점
- 롯데마트 서창주점
- 롯데아울렛 청주점
- 롯데마트 대구 율하점
- 롯데아울렛 대구 율하점
- 롯데마트 장유점

 

 

신한알파리츠 (293940)

+ 기업개요
부동산투자신탁(리츠) 업체. 다수의 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산, 부동산 관련 증권 등을 취득 및 투자하고, 취득 부동산의 안정적 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공하는 사업을 영위.

+ 투자 자산
- 크래프톤 타워 (구 판교 알파돔타워IV)
- 용산 더 프라임

 

 

NH프라임리츠 (338100)

+ 기업개요
농협그룹 계열의 위탁관리부동산투자회사. ARA펀드(서울스퀘어), 케이비강남1호(강남N타워), 유경11호펀드(잠실SDS타워), 현대38호펀드(삼성서초) 등 부동산 관련 증권에 재간접 방식으로 투자.

+ 투자 자산
- 서울스퀘어
- 강남N타워
- 삼성화재 서초사옥
- 잠실SDS타워
- 분당스퀘어
- 당산타워/인계타워
- 청남빌딩

 

 

이리츠코크렙  (088260)

+ 기업개요
부동산투자신탁(리츠) 업체. 부동산의 취득/관리/개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자/운용. 현재 뉴코아아울렛 야탑·일산·평촌 지점을 투자자산으로 보유.

+ 투자 자산
- NC야탑점
- 뉴코아 일산점
- 뉴코아 평촌점
- 2001아울렛 중계점
- 2001아울렛 분당점

 

에이리츠 (140910)

+ 기업개요
자기관리부동산투자회사(REITs). 서울시 영등포구 당산동3가 한국철도공사부지 개발사업을 추진해 분양을 모두 완료했고, 영등포구 문래동6가 36 공동주택 개발사업 등을 추진.

+ 투자 자산
- e편한세상 문래
- 왕십리 KCC 스위첸 신축공사
- 영등포구청역 계룡리슈빌
- 영등포 메이준2011

 

 

케이탑리츠 (145270)

+ 기업개요
자기관리형 부동산투자회사(REITS). 부산시 부산진구 부전동에 위치한 쥬디스태화 본관, 인천광역시 완정빌딩(구 토성빌딩), 판교 아펠바움, 고양시 화정빌딩, 미원빌딩, 서초빌딩 등을 매입 및 취득하여 임대/운용함.

+ 투자 자산
- 김포빌딩
- 부산 쥬디스 태화(본관)
- 에이제이빌딩
- 미원빌딩
- 화정빌딩
- 완정빌딩
- 서초빌딩(B.E교육연구시설)
- 판교산운 아펠바움

 

 

모두투어리츠 (204210)

+ 기업개요
국내 최초 앵커리츠(호텔리츠). 최대주주 모두투어가 앵커(anchor) 투자자로서 리츠의 자금 조달과 자산 운용 등을 지원. 현재 스타즈호텔 명동1,2호점, 동탄점, 독산점 운영중.

+ 투자 자산
- 홈플러스 5개지점 (김해, 북수원, 김포, 동대문, 가좌)
- 스타즈호텔 명동 1호점
- 스타즈호텔 명동 2호점
- 스타즈호텔 동탄점
- 스타즈호텔 독산점
- 해동본타워